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          短期內精細化工或將成為國內綠氨的主要市場

          2023-12-15 15:26
          能景EnerScen
          關注

          不同細分市場,對氨的品質、成本要求存在差異。

          自2022年以來,國內綠氨項目規劃陸續投建,考慮到項目建設期一般在2到3年,國內綠氨項目即將迎來集中投產。能景研究預測,到2024年國內綠氨或將實現批量進入市場,到2025年供應能力接近100萬噸/年左右。而從合成氨的市場需求來看,不同細分市場對合成氨的產品質量、價格要求有所差異,挖掘綠氨的市場機遇還需要從各個市場環節的趨勢特點入手。

          能景研究結合國內合成氨總體供需格局、各細分市場產品質量需求與用氨成本等因素,簡單分析各市場方向下綠氨的利潤及市場空間,以供行業參考。

          01

          綠氨市場存三大主要方向

          現階段,國內合成氨市場供需相對平衡,存在一定的產能過剩壓力。

          需求方面,表觀消費呈持續增長趨勢。根據國家統計局及海關數據,合成氨市場以國內消費為主,2020年至2022年國內合成氨表觀消費量年均增長1%左右,到2022年達到約5320萬噸。到2025年,隨著己內酰胺等下游裝置的投產擴張,有望支撐合成氨消費增長提速,表觀消費量達到6000萬噸水平。

          供給方面,合成氨總產能處于“觸底反彈”階段。根據氮肥工業協會數據,自“十三五”期間國內開啟合成氨落后產能淘汰以來,至2022年產能結構調整階段性完成,合成氨產能首次由減轉增,由2021年的6488萬噸/年恢復至6760萬噸/年,另有超過400萬噸/年產能(不含綠氨)規劃待落地。到2025年,產能或達到7000萬噸/年以上,出現產能過剩的風險較高。

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          農業、化工、能源將是合成氨及綠氨的三大主要市場方向。

          農業、化工領域構成了合成氨存量市場。根據卓創資訊數據,2022年農業領域合成氨消費占到國內合成氨總消費的69%左右,主要用于尿素、磷肥等肥料的生產;化工領域合成氨消費占31%左右,主要用于硝酸、己內酰胺、丙烯腈等化工品生產。

          能源領域是合成氨未來增量市場。據能景研究統計與測算,現階段能源領域合成氨消費尚不足合成氨總消費的0.1%,到2050年在積極預測下能源領域合成氨消費占比將有望達到25%以上,潛在應用場景主要有儲氫載體、交通燃料、火電廠摻氨燃燒等。

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          02

          農業需求-下游成本控制較強,綠氨利潤空間稍小

          農業領域對氨的需求量相對穩定。農業領域耗氨場景主要有尿素、磷銨肥等的生產。其中,尿素生產是農業領域最大耗氨場景,每生產1噸尿素,需要消耗氨0.57-0.62噸。根據國家統計局數據,2018至2022年,國內尿素產量在5000萬噸/年左右上下波動,相應地對合成氨需求在3000萬噸/年左右。磷銨肥等耗氨量在500萬噸/年左右,同樣相對穩定。

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          農業領域氮肥的生產對氨原料的純度品質要求相對寬松。按照國標GB536-88,液氨有優等品、一等品、合格品三等,氨含量分別達到99.9%、99.8%、99.6%以上。氮肥如尿素等對產品的質量純度等要求較寬,生產廠家一般要求液氨原料等級達到合格品以上。

          農業領域總體用氨成本相對較低。從氨的供應及用氨成本來看,國內尿素以及部分磷銨肥的生產多擁有自建合成氨裝置,用氨成本取決于煤炭、天然氣市場價格以及合成氨裝置效率,用氨成本一般在1500~3000元/噸不等。

          整體來看,農業領域對氨原料的可接受價格或低于4000元/噸。根據生意社大宗產品數據,2018年至2022年,尿素處于最高價位時為2600元/噸左右,最低價位時在1700元/噸左右。能景研究結合各階段綜合原料成本、工藝成本等因素測算,若不賠不賺,尿素處于最高、最低價位時對應合成氨成本分別約3900元/噸至2200元/噸,處于綠氨成本線及以下水平。

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          03

          化工需求-氨非首要成本因素,綠氨或存高價銷售空間

          化工領域對氨的需求量逐年上升。工業領域耗氨場景主要有硝酸、己內酰胺、丙烯腈等精細化學品的生產。其中,己內酰胺等高分子原料的產量逐年增長,帶動了氨的消費增長。根據華經產業研究數據,2018年至2022年,國內己內酰胺產量由275萬噸/年增長至423萬噸/年,由年均增長率10%以上;相應地,對合成氨的需求由180萬噸/年增長至275萬噸/年。

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          化工領域的生產對氨的純度品質要求較高。硝酸、己內酰胺、丙烯腈等精細化學品的質量與純度掛鉤,相應地,為保障產品質量,精細化工產線所采用的氨原料等一般為優等品等級。

          化工領域總體用氨成本相對較高。從氨的供應來看,除部分硝酸生產外,國內己內酰胺、丙烯腈的生產多采用外購優等品液氨,近5年采購價格及成本總體呈現上漲趨勢。根據生意社大宗商品數據,2019年國內優等品液氨年末價格為3173元/噸,至2022年年末漲至4673元/噸。

          某些化學品對氨原料的可接受價格或可超過4000元/噸。尤其在丙烯腈、己內酰胺等化學品領域,丙烯、純苯等烴類原料是成本大頭,氨原料居次位,氨原料的漲價對成本影響相對較小。以己內酰胺為例,苯的成本可達氨原料的2~3倍。

          根據生意社大宗產品數據,2018年至2022年國內己內酰胺年末價格在11000元/噸~15000元/噸之間波動,若不賠不賺,對應合成氨成本約4400元/噸~8000元/噸。2023年,己內酰胺市場受純苯價格階段性高漲等多種因素影響,合成氨原料價格空間被壓縮,約在2200~5000元/噸之間。

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          04

          能源需求-短期內需求較弱,綠氨價格高而有限

          能源領域氨的需求量或在2030年之后起量。能源領域氨的規;枨蠡虺尸F國內消耗與出口2條路線并行,其中國內能源領域用氨場景主要有氨燃料、摻氨發電、氫能載體等領域,均處于研究示范階段;海外氨能供應體系尚處于搭建階段,國內外交易案例暫時較少。參考國內外氨能研究進展、示范項目、氨能規劃等情況,到2030年,國內氨能消費或可達到100萬噸/年左右;到2050年積極預計可達1000萬噸/年以上。

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          能源領域氨的消費或將呈現低碳氨與綠氨共存的格局。國際上,以日韓兩國的國際氨能供應鏈布局為例,其在北美的布局以低碳氨為主,同時在澳大利亞等地也在布局綠氨生產與進口。國內,目前氨能示范項目主要集中在廣東等南部城市群地區,中短期內氨能市場中進口低碳氨、綠氨或將占相當比例。

          現階段,國際能源領域綠氨交易價格在600~800美元/噸。能景研究預測,中短期內,能源領域國際低碳氨及綠氨或將呈現供過于求格局,定價以供需邏輯為主、成本邏輯為輔,或將維持在綠氨生產成本線附近。以美國墨西哥灣沿岸綠氨項目為例, 11月交付給歐洲的一批綠氨價格為789.58美元/噸,為同期歐洲傳統現貨氨的2倍左右;根據麥肯錫咨詢公司報告,2022年墨西哥灣沿岸綠氨項目的綠氫原料成本約為500-900美元/噸。

          05小結

          到2025年,國內綠氨開始進入市場。從國內合成氨總體供需格局來看,現階段合成氨產能增長快過需求增長,到2025年或將出現產能過剩跡象,綠氨的市場開拓存在一些不確定性。而從農業、化工、能源三大主要細分市場來看,對合成氨的產品質量屬性、價格等要求差異較大,其中精細化工領域與能源領域對市場價格要求較為寬松,或可支撐起綠氨成本;而精細化工領域市場規;A較大,或有潛力成為短期內國內綠氨的主要市場方向。

          來源:能景研究

          作者:南枝

                 原文標題 : 前瞻|短期內精細化工或將成為國內綠氨的主要市場

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