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          年底港股再迎估值巨頭,看“斜杠青年”晶泰科技如何“厚積薄發(fā)”

          今年ChatGPT爆火,制藥企業(yè)也乘上了AI的東風(fēng)。這由于A(yíng)I 技術(shù)在制藥領(lǐng)域的應用可以有效縮短試驗周期、節省成本、促進(jìn)新事物發(fā)現,甚至于提升試驗成功概率。因此,“AI+制藥”讓市場(chǎng)看到了新的風(fēng)口。

          而在融資圈備受關(guān)注的AI 制藥企業(yè)晶泰科技,近日正式向港交所遞交上市申請。招股書(shū)顯示,晶泰科技是一家基于量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動(dòng)的創(chuàng )新型研發(fā)平臺。其主營(yíng)業(yè)務(wù)分別為藥物發(fā)現解決方案、智能自動(dòng)化解決方案兩大業(yè)務(wù)。

          經(jīng)過(guò)多輪投資,晶泰科技估值已漲超1600倍,估值高達140億元人民幣,其背后的資本,不乏包括騰訊、紅杉、 中金、谷歌、Mirae Asset等大咖。那么,被一眾大咖看好的晶泰科技究竟有何過(guò)人之處?

          當AI遇上制藥,晶泰科技借勢“一鳴驚人”?

          在全球AI熱潮下,AI制藥被寄予厚望。盡管AI無(wú)法代替專(zhuān)家,但是AI 技術(shù)在制藥領(lǐng)域的應用價(jià)值依舊非常巨大,可以協(xié)助縮短試驗周期、節省成本、促進(jìn)新事物發(fā)現、提升試驗成功概率等。

          碳硅智慧創(chuàng )始人、CEO鄧亞峰也認為,“如果可以用好AI,那么專(zhuān)家能夠做的更好,未來(lái)一定也是基于A(yíng)I加自動(dòng)化再加專(zhuān)家的模式,去代替原來(lái)傳統上更依賴(lài)于專(zhuān)家加實(shí)驗的方式。”

          Research And Markets數據顯示,2022年全球AI制藥市場(chǎng)規模為10.4億美元,預計到2026年市場(chǎng)規模將達到29.94億美元。

          趨勢使然,晶態(tài)科技借勢楊帆啟程,但這還不足以讓其在A(yíng)I制藥圈聲名鵲起。

          目前,以晶泰科技為代表的AI制藥企業(yè)便正在試圖解決制藥周期中的關(guān)鍵問(wèn)題,比如大幅縮短藥物研發(fā)各環(huán)節周期,降低企業(yè)研發(fā)新藥成本投入,還幫助相關(guān)專(zhuān)家發(fā)現新的藥物分子。

          值得注意的是,2016年輝瑞舉辦的一次晶型預測和盲測中,全球范圍內可以做晶型結構預測的機構和團隊均被邀請到場(chǎng)進(jìn)行實(shí)驗評估。最終,晶泰科技以預測率達到100%的成績(jì)力壓一眾歐美頂級公司和機構,獲得輝瑞的青睞。

          隨后,晶泰科技受輝瑞委托參與新冠口服藥物Paxlovid的開(kāi)發(fā)。晶泰科技將預測算法與實(shí)驗驗證相結合,幫助輝瑞僅用6周時(shí)間就完成了藥物晶體結構確認,大幅加速了關(guān)鍵研發(fā)決策及后續開(kāi)發(fā)上市。

          由于硬實(shí)力顯著(zhù),晶泰科技備受頭部藥企青睞。據悉,輝瑞、強生、正大天晴、大熊制藥及德國默克等藥企均是晶泰科技藥物發(fā)現解決方案的客戶(hù);诖,營(yíng)收表現也十分突出。2020年至2022年以及2023年前6個(gè)月,晶泰科技收入分別為3560萬(wàn)元、6280萬(wàn)元、1.334億元及8000萬(wàn)元,2020年至2022年其復合年均增長(cháng)率為93.4%。

          其中,2020年至2022年期間,晶泰科技源自智能自動(dòng)化解決方案業(yè)務(wù)的收入分別為2297萬(wàn)元、2345.3萬(wàn)元和4568.7萬(wàn)元;而藥物發(fā)現解決方案業(yè)務(wù)收入分別為1266.6萬(wàn)、3934.6萬(wàn)元、8766.6萬(wàn)元,占總營(yíng)收的35.5%、62.7%和65.7%。

          由此可見(jiàn),市場(chǎng)趨勢向好只是催化劑,晶泰科技自身過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)技術(shù)才是最強助力。

          但剛進(jìn)入商業(yè)化初期晶泰科技也需要謹慎,目前在研管線(xiàn)達10條,對資金的依賴(lài)較大。報告期內,晶泰科技的研發(fā)開(kāi)支由2020年的8380萬(wàn)元增加至2021年的2.14億元,并于2022年進(jìn)一步增長(cháng)至3.59億元,分別占同年總經(jīng)營(yíng)開(kāi)支約51.8%、52.4%及53.5%。

          由于商業(yè)化時(shí)間較短,目前晶泰科技仍處于虧損狀態(tài)。報告期內,2020 年至及2023年6月30日期間,其凈虧損依次為7.34 億、21.37億、14.39億、6.20億,合計虧損49.3億元。

          而且當前的創(chuàng )投環(huán)境發(fā)生微妙變化。從融資額看,2022年僅為2021年的二分之一,還有不少企業(yè)悄悄減少或者停掉了在研管線(xiàn)。因此,對資金高度依賴(lài)的AI制藥企業(yè)不得不謹慎對待。

          同時(shí)AI藥物研發(fā)也面臨著(zhù)數據之困。AI新藥研發(fā)的三要素中算力和算法都可以通過(guò)優(yōu)化配置來(lái)改善。唯獨數據方面,采集結果差別大、數據質(zhì)量參差不齊、失敗誘因難以解析等方面都給AI制藥的發(fā)展帶來(lái)了挑戰。

          此外,從布局領(lǐng)域看,早期藥物開(kāi)發(fā)領(lǐng)域是最受AI制藥企業(yè)青睞的板塊,也是晶泰科技的重點(diǎn)板塊。而早在2022年,涉及早期藥物開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)數量就已經(jīng)達392家,占比41.61%。

          這種情況下,晶泰科技還有何倚仗,以穿越行業(yè)周期、增強資本信心?

          從“智藥”到“智造”,晶泰科技的“野心”不止一點(diǎn)

          由于A(yíng)I制藥領(lǐng)域準入門(mén)檻較高,且前期資本投入大,因此,相關(guān)企業(yè)由起步到變現往往要經(jīng)歷漫漫長(cháng)路。

          但其實(shí),身處其中的晶泰科技,其發(fā)展視野并未局限在A(yíng)I制藥這一個(gè)板塊。2022年底晶泰科技推出XtalPi研發(fā)解決方案項目,將業(yè)務(wù)拓展至材料科學(xué)及自動(dòng)化領(lǐng)域。

          在新能源電池領(lǐng)域,今年7月,晶泰科技與研一新材料(鋰電功能材料頭部企業(yè))達成深度合作,旨在共同推進(jìn)新一代鋰電池新材料的研發(fā)。

          中商產(chǎn)業(yè)研究院數據顯示,在碳達峰碳中和目標引領(lǐng)和下游旺盛需求帶動(dòng)下,國內鋰離子電池產(chǎn)業(yè)呈現高速增長(cháng)的趨勢。2022年,國內鋰離子電池出貨量達到660.8GWh,同比增長(cháng)97.7%。鋰離子電池產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,可見(jiàn)晶泰科技的布局這一領(lǐng)域是有一定前瞻性的。

          在生物材料領(lǐng)域,晶泰科技的合資子公司新生泰在生物基新材料領(lǐng)域也有重大突破。在同廣東省科學(xué)院化工研究所的合作中,新生泰僅耗時(shí)4個(gè)月時(shí)間就發(fā)現了兩款業(yè)內領(lǐng)先的生物基表面活性劑,并獲得了化工所的實(shí)驗驗證。

          由此來(lái)看,晶泰科技的“觸手”已經(jīng)遍布多個(gè)領(lǐng)域,換言之,其正在進(jìn)行從智藥到智造的轉型,并試圖打造一個(gè)豐富的AI生態(tài)。

          這樣的發(fā)展路徑,一方面可以降低晶泰科技自身制藥板塊的研發(fā)風(fēng)險,避免過(guò)于“孤注一擲”導致全盤(pán)皆輸;另一方面晶泰科技可以在跨領(lǐng)域合作中不斷積累、豐富自身的平臺數據,從提高解決方案的廣度和深度以及運行效率,并進(jìn)一步達成規模效益。

          只是搭建的“基本盤(pán)”越來(lái)越大,晶泰科技成功的概率高嗎?我們分幾個(gè)板塊來(lái)看。

          技術(shù)層面,晶泰科技于2022年建成了可擴展的標準化智能機器人濕實(shí)驗室,這是其核心競爭力之一。通過(guò)智能機器人驅動(dòng)的方式取代人工操作,晶泰科技進(jìn)一步實(shí)現了降本增效的目標。

          此外,由于A(yíng)I制藥領(lǐng)域長(cháng)期受困于數據問(wèn)題,晶泰科技則開(kāi)發(fā)了基于量子物理的高性能科學(xué)計算,可以在沒(méi)有任何訓練的情況下,產(chǎn)生高精度的虛擬數據,有效克服了AI應用早期階段常常出現的數據缺乏問(wèn)題。

          而“量子物理”這一特征,正是晶泰科技獨有的“基因”,這源于公司的三位創(chuàng )始人,董事長(cháng)溫書(shū)豪、CEO馬健、首席創(chuàng )新官賴(lài)力鵬均為物理學(xué)博士后,且都在麻省理工從事博士后研究。

          晶泰科技的優(yōu)勢不僅僅在于其技術(shù),商業(yè)布局與閉環(huán)上也有所體現。

          除了通過(guò)技術(shù)賦能用戶(hù)以外,近年來(lái),晶泰科技還圍繞關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進(jìn)行了布局,其中不乏各領(lǐng)域創(chuàng )新型公司,涵蓋多種疾病、人工智能賦能的藥物、新材料開(kāi)發(fā)等研發(fā)領(lǐng)域,包括Geode、希格生科、劑泰醫藥、新生泰、萊芒生物等公司。

          如劑泰醫藥,其作為AI制藥領(lǐng)域的佼佼者,主要布局以AI算法驅動(dòng)mRNA遞送的LNP載體設計創(chuàng )新平臺,快速搭建了10余條藥物管線(xiàn)。而希格生科則擁有自主的類(lèi)器官平臺,通過(guò)與晶泰科技合作,其針對全新的彌漫性胃癌靶點(diǎn)研究的藥物也有重大突破。

          “改競爭為結盟”,晶泰科技在加強自身技術(shù)優(yōu)勢的同時(shí),以持股的方式鎖定了更多前沿技術(shù),使這些公司既是晶泰科技平臺和技術(shù)的使用者,也是其長(cháng)期價(jià)值的貢獻者。

          總體來(lái)看,“厚積薄發(fā)”就是晶泰科技一路走來(lái)的代名詞。隨著(zhù)晶泰科技逐步在制藥以及材料科學(xué)研發(fā)領(lǐng)域取得成果,隨之而來(lái)的將不僅是業(yè)務(wù)層面的擴張,更是業(yè)績(jì)層面的快速增長(cháng)。

          結語(yǔ)

          在融資圈屢戰屢捷的晶泰科技終于吹響了進(jìn)軍港股市場(chǎng)的號角。近三年晶泰科技營(yíng)收持續增長(cháng),如今邁出了商業(yè)化的第一步,凈利潤扭虧為盈或許也近在眼前。同時(shí),晶泰科技還與全球多家極具影響力的制藥企業(yè)達成合作,足見(jiàn)其實(shí)力一流。

          隨著(zhù)晶泰科技在制藥、新材料等高價(jià)值領(lǐng)域不斷深入探索,晶泰科技基于A(yíng)I和量子物理再結合機器人所打造的技術(shù)優(yōu)勢將帶來(lái)更為可觀(guān)的商業(yè)價(jià)值。

          作者:璟松

          來(lái)源:港股研究社

                 原文標題 : 年底港股再迎估值巨頭,看“斜杠青年”晶泰科技如何“厚積薄發(fā)”

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