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          營收增長68%,早篩之王上岸了?

          2024-01-15 11:42
          氨基觀察
          關注

          JPM大會第三天,Grail宣布了2023年全年營收9300萬美元,同比增長68%。

          這與Illumina提供的營收指導一致,此前,Illumina預計Grail2023年營收可增長64%。

          如果細究起來,2022年四季度以來,Grail連續四個季度收入環比幾乎零增長。根據Grail CEO介紹,公司在2023年第四季度實現了3000萬美元的營收。算下來,環比增速達44%。

          這也可以理解,處于被Illumina剝離的關鍵時期,Grail需要這樣一份亮眼的財務數據。

          所有早篩產品都希望,能夠跑出如Cologuard般陡峭的增長曲線,即使當前精密科學的營收規模已經超20億美元,但仍保持著兩位數的增長。

          與之相比,Grail的商業化成績并不夠看。那么,這到底是為什么呢?

          / 01 / 增長68%的B面

          提到多癌種早篩,Grail可以說是當之無愧的早篩之王。

          2015年成立至今一級市場融資額超過20億美金,吸金能力極其強悍。也正因此,Grail一路開掛,在泛癌種產品研發領域遙遙領先,于2021年成功推出首款商業化產品。

          起初,Grail也實現了快速增長,但其自2022年四季度以來,連續4個季度的收入環比增速逐漸趨緩,甚至出現負增長:2300萬美元、2000萬美元、2200萬美元、2070萬美元。

          而根據Grail首席執行官Bob Ragusa在JPM大會上的發言,Grail在2023年全年實現9300萬美元的營收,同比增長68%,其中,第四季度實現了3000萬美元的營收。

          算起來,四季度環比增速達到了44%,相較前幾個季度提高了不少。但如果細究起來,參考2022年四季度財報,當前至少500萬美元是藥企合作里程碑付款,扣除這部分,實際的早篩產品商業化收入增速將下滑不少。

          不過,相比收入,早篩產品在市場滲透率較低的時候更看重的維度應該是檢測量。

          Grail首席執行官也透露了這一數字,Galleri測試在商業應用場景下已經進行了超過15萬例,并且有超過9000名客戶下了訂單。

          此前公司透露,2021年三季度至2023年三季度累計檢測量超12.5萬例,2023年上半年超5萬例。綜合計算,2023年的檢測量在8萬例左右。

          這是什么水平?

          作為對比,2014年8月份獲批后,Cologuard的檢測量在2015年便達到了10.4萬例。

          腫瘤早篩注定是一個長坡厚雪的賽道。但當下,從收入和檢測量來看,Grail交出的商業化成績單,并不算優秀。

          / 02 / 拿證、進醫保是關鍵

          所有早篩產品都希望,能夠跑出如Cologuard這般陡峭的增長曲線。

          而復盤Cologuard的成功,其手握FDA目前唯一的早篩證,加之性能突出、價格實惠,在獲批后被迅速納入美國癌癥協會更新的《結直腸癌篩查指南》,得到權威機構的認可,極大助力了其推廣。

          更重要的是Cologuard獲批2個月后,美國醫療保險和醫療補助服務中心就將其納入全國醫保范圍。醫保愿意“買單”,加之后續的適應癥拓寬,進一步加速了Cologuard的銷售放量。

          不考慮適應癥拓寬等后續加分項,Grail當前最缺的莫過于拿證和醫保這兩大塊拼圖。

          關于前者,早在2021年,FDA給Grail產品注冊提出“補充性”臨床試驗,為此,Grail啟動Pathfinder 2研究,隨訪3年,預計明年9月30日完成。

          根據Grail首席執行官在JPM大會上的介紹,Grail在其Pathfinder 2研究中已招募2.5萬名參與者,并指出這將是支持其Galleri產品向FDA提交市場前批準的關鍵研究。

          關于醫保部分,事實上,在此前招股書中,Grail對于支付方進行過明確的測算。公司預計支付群體分為三類,醫保、商保以及個人。

          其中醫保是最主要的推動方,對應的人群為2700萬人;其次是商保,對應的人群為2400萬人。而真正由醫生推動的個人付費群體,其實是最少的,僅有100萬人左右。

          理論上,如果基于全面覆蓋的商保和醫保,Grail產品的推廣并不會有太大障礙。但從實踐來看,如何獲得更多支付方的支持,是Grail需要考慮的事情。

          根據其首席執行官的介紹,英國國家衛生服務今年計劃審查Galleri試驗的初期數據,如果數據顯示積極結果,NHS可能會在2024年開始的兩年內啟動一個高達100萬次測試的試點項目。他強調,這將是全球首個國家級衛生系統采用此技術,這一舉措可能促進其他單一付費系統的采納。

          對于整個早篩行業來說,已經被驗證過的商業化道路莫過于Cologuard之路,拿證、進醫保、放量增長。

          當然,這條路注定不好走。這一點,即使是早篩之王Grail,也不例外。

                 原文標題 : 營收增長68%,早篩之王上岸了?

          聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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