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          年報直擊 | 邁瑞醫療業(yè)績(jì)創(chuàng )新高,前新加坡首富李西廷攬入超20億

          2024-04-29 14:30
          藍鯨
          關(guān)注

          藍鯨財經(jīng)記者 王健文

          4月26日晚間,國內“醫療器械一哥”邁瑞醫療發(fā)布2023年年報。

          2023年,邁瑞醫療實(shí)現營(yíng)業(yè)收入349.32億元,同比增長(cháng)15.04%;實(shí)現凈利潤115.82億元,同比增長(cháng)20.56%,這也是公司歸母凈利潤首次突破百億。同日公司發(fā)布的2024年一季報顯示,今年一季度,公司的營(yíng)收為93.73億元,同比增長(cháng)12.06%;凈利潤為31.60億元,同比增長(cháng)22.90%。

          業(yè)績(jì)高增之下,邁瑞醫療拋出了18.19億元的分紅方案,加上2023年三季度末時(shí)派發(fā)的52.13億元分紅,全年公司的分紅額超過(guò)70億元。而通過(guò)分紅與薪資,公司董事長(cháng),前新加坡首富李西廷共計從公司取得了接近20億元的收入。

          從業(yè)務(wù)上看,邁瑞醫療的三大類(lèi)傳統業(yè)務(wù)表現分化,生命信息與支持業(yè)務(wù)收入增速下滑,但體外診斷業(yè)務(wù)表現良好。且為了拓展心血管業(yè)務(wù),2024年開(kāi)年,公司便再度開(kāi)啟收購,將A股上市公司惠泰醫療的控制權收入囊中。

          高分紅+高薪酬,前新加坡首富李西廷20億落袋為安

          邁瑞醫療成立于1991年,2006年,邁瑞醫療遠赴紐交所上市。不過(guò),由于在美股市值偏低,2016年,邁瑞醫療選擇私有化退市,并于2018年在深交所上市。截至4月26日,公司市值約為3502億元。無(wú)論是從2023年的業(yè)績(jì)表現還是從市值情況上來(lái)看,邁瑞醫療均穩居醫療器械行業(yè)的“一哥”之位。

          而在業(yè)績(jì)再創(chuàng )新高后,邁瑞醫療也拋出了2023年利潤分配預案,擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利15元,合計分紅18.19億元。

          這并非年內公司首次分紅,早在2023年三季度末,公司就進(jìn)行過(guò)一次分紅。彼時(shí),公司向全體股東每10股派發(fā)現金紅利43元,共派發(fā)現金紅利52.13億元,兩次合計分紅70.32億元,占公司歸母凈利潤的60.72%。自2018年上市以來(lái),邁瑞醫療持續實(shí)行高分紅政策,累計分紅總額約為248億元。

          在公司大手筆分紅之下,邁瑞醫療實(shí)控人李西廷與徐航也受益良多。作為邁瑞醫療的創(chuàng )始人,李西廷出生于安徽碭山。在公司回A上市前,李西廷移民新加坡。隨著(zhù)邁瑞醫療的市值水漲船高,2022年福布斯新加坡富豪榜顯示,李西廷以156億美元身價(jià)成為新加坡首富。2023年,隨著(zhù)公司股價(jià)下滑,李西廷的財富排名也降至第三位。

          從邁瑞醫療年報披露的股權比例上來(lái)看,李西廷通過(guò)Smartco持股26.98%,徐航通過(guò)Magnifice持股24.49%,李西廷、徐航又通過(guò)深圳睿隆、深圳睿福分別持股1.06%、0.96%。

          根據這一持股比例,2023年邁瑞醫療的70.32億元分紅中,李西廷可以分得19.72億元,徐航可分得17.90億元。

          當然,作為邁瑞醫療的董事長(cháng),李西廷不止通過(guò)分紅的方式在公司取得收入。年報顯示,2023年,李西廷的薪酬共計2662.86萬(wàn)元。在全部A股上市公司中,李西廷的薪酬也排行前列,Wind數據顯示,根據目前披露的年報數據,2023年,李西廷的薪資數額僅次于藥明康德的董事長(cháng)李革,排行A股第二位,高于百濟神州歐雷強、美的集團方洪波等知名高管。

          在將分紅與薪酬合計計算后可知,2023年,李西廷從邁瑞醫療取得的收入約為20億元。

          2024年,邁瑞醫療或仍將進(jìn)行多次分紅。4月26日公司公告顯示,公司董事會(huì )已審議通過(guò)了一項授權董事會(huì )制定中期分紅方案的議案。

          業(yè)績(jì)創(chuàng )新高,但傳統支柱業(yè)務(wù)增速下滑

          邁瑞醫療的主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋生命信息與支持、體外診斷、醫學(xué)影像三大類(lèi)產(chǎn)品,其中,生命信息與支持類(lèi)產(chǎn)品是公司業(yè)績(jì)最主要的來(lái)源,2023年其收入占公司總收入的43.66%。這一業(yè)務(wù)也是邁瑞醫療的傳統支柱業(yè)務(wù),在成立早期,邁瑞醫療就主營(yíng)監護儀等生命信息與支持設備,國產(chǎn)第一臺血氧飽和監護儀就出自邁瑞醫療。

          不過(guò),與2022年相比,2023年,邁瑞醫療生命信息與支持業(yè)務(wù)的收入增速由20.15%下降至13.81%。

          邁瑞醫療的生命信息與支持業(yè)務(wù)包括監護儀、麻醉機、手術(shù)床、除顫儀等產(chǎn)品以及手術(shù)室/重癥監護室整體解決方案。從產(chǎn)品類(lèi)型上來(lái)看,這項業(yè)務(wù)的增長(cháng)較為依賴(lài)醫療機構新建、翻新帶來(lái)的需求。不過(guò),隨著(zhù)2023年下半年開(kāi)始的醫療行業(yè)整頓行動(dòng),以及同年四季度醫療專(zhuān)項債暫緩發(fā)行,國內醫療機構的相關(guān)招標活動(dòng)以及項目建設都有所推遲,這也讓公司該項業(yè)務(wù)的收入增速有所下滑。

          與生命信息與支持業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)相比,邁瑞醫療的體外診斷業(yè)務(wù)仍保持著(zhù)較高的增長(cháng)速度,2023年增速達21.12%,收入占公司總營(yíng)收的比重也由33.77%增長(cháng)至35.56%。

          邁瑞醫療體外診斷業(yè)務(wù)收入的快速增長(cháng),同樣有賴(lài)于國內醫療市場(chǎng)的整體復蘇。年報顯示,自2023年3月份以來(lái),國內常規門(mén)急診、體檢、手術(shù)等診療活動(dòng)迅速恢復,體外診斷試劑消耗也隨之提升。

          體外診斷業(yè)務(wù)是邁瑞醫療近年來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。從全球醫療器械市場(chǎng)來(lái)看,體外診斷業(yè)務(wù)的市場(chǎng)規模排行首位,市場(chǎng)潛力巨大。也因此,邁瑞醫療頻繁通過(guò)收購的方式擴充自身在這一行業(yè)內的聲量。

          2021年,邁瑞醫療以5.32億歐元的對價(jià)收購了芬蘭體外診斷原料供應商HyTest(海肽生物)100%股權,保證了體外診斷產(chǎn)品上游供貨渠道的暢通。2023年,公司又以1.15億歐元的對價(jià),收購了德國DiaSys(德賽診斷)的75%股權,進(jìn)一步拓展了在海外市場(chǎng)的影響力。年報顯示,在海外市場(chǎng),2023年公司體外診斷業(yè)務(wù)的收入增速超過(guò)30%。

          控股惠泰醫療,目標直指全球前十

          醫療器械行業(yè)細分賽道眾多,且不同賽道之間往往存在技術(shù)壁壘。因此,行業(yè)內的公司想要提升收入規模,往往需要通過(guò)收并購的方式跨界。如目前全球規模最大的醫療器械公司美敦力就是頻繁并購擴張體量的代表。

          除了在體外診斷行業(yè)內頻繁進(jìn)行收購之外,2024年1月,邁瑞醫療再次跨界,宣布以66.52億元的自有資金收購國產(chǎn)電生理龍頭惠泰醫療21.12%的股權,成為惠泰醫療第一大股東及控股股東。

          對手握大量資金的邁瑞醫療而言,收購惠泰醫療股權給自身帶來(lái)的壓力并不算大。2023年年報顯示,截至2023年年底,公司所持的現金及現金等價(jià)物余額達186.68億元,約為此次收購金額的三倍。而從資產(chǎn)負債情況上來(lái)看,同期公司的資產(chǎn)負債率為30.44%、現金短債比為167.03,負債壓力并不大。

          在此次收購案背后,邁瑞醫療的“野心”再度展現。

          惠泰醫療是一家A股上市公司,于2021年登陸科創(chuàng )板。2023年,公司營(yíng)業(yè)收入為16.50億元,同比增長(cháng)35.71%;歸母凈利潤為5.34億元,同比增長(cháng)49.13%。

          雖然被稱(chēng)作電生理龍頭,不過(guò),從2023年年報上看,惠泰醫療電生理業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比僅為22.39%,冠脈通路、外周血管介入等血管介入類(lèi)產(chǎn)品占比更高。整體而言,惠泰醫療的業(yè)務(wù)主要是圍繞心血管展開(kāi)的,在高值耗材制造領(lǐng)域也有一席之地,這均是邁瑞醫療尚未開(kāi)展的業(yè)務(wù),也是公司接下來(lái)將要發(fā)力的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。

          在收購公告發(fā)布后的電話(huà)會(huì )上,邁瑞醫療方面也表示,憑借傳統的生命信息與支持、體外診斷、醫學(xué)影像三類(lèi)業(yè)務(wù),公司有信心在2025年躋身全球醫療器械公司前二十位。不過(guò),前二十僅僅是公司當前階段的目標,之后公司要向全球前十甚至更高的地位發(fā)起沖擊,為此,公司會(huì )進(jìn)一步擴充產(chǎn)品線(xiàn)。

          不過(guò),雖然邁瑞醫療放出了目標全球前十的豪言,但從目前來(lái)看,公司想要實(shí)現這一目標并不容易。

          MD+DI數據顯示,2023年,全球醫療器械企業(yè)中,邁瑞醫療排行第27位,對應的收入約為47.2億美元。與之相比,排行第20位的美國手術(shù)機器人公司直覺(jué)外科為68.5億美元,二者間的收入差距超過(guò)40%;而排行第10位的美國骨科巨頭史賽克收入約為194.0億美元,雙方收入差距超過(guò)300%。也就是說(shuō),邁瑞醫療的營(yíng)收至少要再翻兩番,才能夠比肩史賽克。

          此次被邁瑞醫療納入控制的惠泰醫療雖然是國產(chǎn)電生理龍頭,但在國內電生理市場(chǎng)中占據的份額并不高。年報顯示,2023年,惠泰醫療完成的三維電生理手術(shù)超過(guò)1萬(wàn)例,但根據弗若斯特沙利文數據,2020年,我國三維電生理手術(shù)總量就高達16.4萬(wàn)例,其中強生、雅培、美敦力三家國際巨頭的占比就接近90%。與電生理業(yè)務(wù)類(lèi)似,惠泰醫療的另一項主要業(yè)務(wù)冠脈通路產(chǎn)品同樣面臨和國際巨頭競爭的問(wèn)題。

          在此背景下,邁瑞醫療想要在心血管領(lǐng)域打開(kāi)局面,或許仍需要進(jìn)行更多努力。

                 原文標題 : 年報直擊 | 邁瑞醫療業(yè)績(jì)創(chuàng )新高,前新加坡首富李西廷攬入超20億

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