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          年報 | 2022年中國監控攝像頭市場總結與展望

          本文約有2600字,信息量較大,閱讀需要6分鐘,建議先行收藏。

          安防產業是隨著現代社會安全需求應運而生的產業。在近7000億元的中國安防市場中,以攝像頭為代表的視頻監控產品接近50%,占據主導地位。

          洛圖科技(RUNTO)按應用場景將監控攝像頭分為城市級、行業級以及消費級。

          城市級方面,受平安城市建設、冬奧會、亞運會等安保項目需求的刺激,市場保持著一定的發展速度。

          行業級方面,監控攝像頭廣泛應用在公安、交通、金融、工業、醫療等領域,尤其是過去兩年核酸采樣點的建設令需求激增。

          消費級方面,隨著消費者安防意識的加強,對于安防產品的認知度不斷提升,再加上安防系統成本的降低和智能化的推進,以及廠商為布局智能家居生態拓展產品矩陣,市場需求持續激發。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2022年,中國消費級監控攝像頭市場銷量達到4820萬臺。

          渠道規模:監控攝像頭線上市場銷量達到1870萬臺

          從零售渠道看,電商占據重要地位。近兩年,跨界而來的眾多互聯網、家電、手機企業均選擇在準入門檻較低、鏈條較短的線上市場發力。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2022年,線上公開零售市場(不含抖音等內容電商)監測銷量為1870萬臺;銷額為42.8億元;均價為229元。

          其中,家用攝像頭的市場份額接近80%,其主要應用于家庭安防、看護。此外,一些小微實體門店有一定的需求,亦選擇在線上購買工業攝像頭。

          2022年中國監控攝像頭線上市場月度銷量及均價

          數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位:萬臺,元

          品牌格局:競爭型市場;小米常居首位

          攝像頭的市場競爭體現在兩個方面。一方面,行業參與者數量較多,2022年線上在售品牌數達到672個;另一方面,品牌集中度較低,沒有一家品牌超過20%的市占,TOP4品牌的合計份額(CR4)為40.4%,處于平衡線水平。

          小米自身具備較高的品牌認知度、產品性價比和場景生態能力等優勢,2022年一直穩居線上首位,銷量份額遠超其他品牌,保持在16%以上。

          喬安和螢石處于伯仲之間。喬安作為傳統安防品牌,依靠豐富的產品線和親民的價格,獲得穩定的占有率。螢石具有互聯網特性,在產品研發和技術積累方面亦具有保障,于12月底登陸科創板。該兩個品牌份額差距較小,全年排名喬安略高于螢石,位居第二;但螢石在第四季度持續發力,單月排名均反超喬安。

          普聯和360位列第四和第五名,分別屬于網絡類和安全類企業,具備品牌影響力,因而獲得一批消費者的認可,2022年在線上市場的份額分別達到5.7%和5.4%。

          ?低暿前卜辣O控領域的巨頭企業,主推工業攝像頭,與子品牌螢石在產品、營銷上實現互補。2022年,?低暸c螢石的線上合計份額超過12%,僅次于小米。

          海雀作為華為的生態鏈合作伙伴,產品在人性化設計及生態聯動上具備一定的優勢,排名進入前十。

          此外,華為、海信、聯想、TCL、OPPO、中興、樂視、騰訊、天貓精靈等互聯網、家電、手機廠商均在監控攝像頭市場有所布局。其中,聯想表現比較亮眼,2022年下半年開始發力,排名從1月的第28名提升到12月的第9名。2022年中國監控攝像頭線上市場TOP10品牌銷量份額

          數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位:%

          產品方向:云臺、400萬像素、存儲、夜視、智能看護

          在大數據、人工智能、5G、物聯網等技術的帶動下,監控攝像頭不再是簡單的視頻輸入設備,在產品形態、性能、功能上均顯現出新的特征。

          產品形態方面,攝像頭從固定形態轉向可旋轉形態。云臺攝像機已成為家用攝像頭市場的主流,份額從1月的55%增長至12月的72%。

          產品性能方面,攝像頭畫面顯示指標提升。目前,200萬和300萬像素攝像頭是市場的主流產品,合計份額達到75%。隨著消費者對畫面品質提出更高要求,攝像頭的像素也相應升級,400萬像素攝像頭份額增長最為明顯,從1月的14%增長至12月的27%。

          產品功能方面,錄像、存儲和夜視功能已成為攝像頭的標配。80%以上的監控攝像頭具備錄像、遠程查看、云存儲功能,通過云端和遠程,攝像頭的使用不再受到時間、地點限制,更加便捷,也保證了內容的安全性。97%的攝像頭支持夜視功能,并且逐漸向彩色進化,日夜全彩攝像頭份額從1月的20%增長至12月的31%。

          智能分析功能不斷強化,越來越多的產品支持智能追蹤和偵探功能。2022年,超55%的產品支持追蹤功能,超70%的產品支持偵探功能。

          此外,監控攝像頭的應用目的也隨之延伸,看護老幼、照顧寵物等家庭看護的需求被釋放。對于外出打工的上班族和已育家庭,支持看護老幼是剛需;對于養寵家庭,寵物看護和陪伴也是剛需。2022年,9%的監控攝像頭已經可以支持哭聲監測,8%的監控攝像頭已經可以支持寵物識別。2022中國監控攝像頭線上市場產品屬性銷量份額

          數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位:%

          預測:2023年消費級監控攝像頭規模達5210萬臺

          洛圖科技(RUNTO)預測,2023年中國消費級監控攝像頭市場規模將達到5210萬臺,同比增長8.5%。從外部看,經濟環境的恢復對居民消費將起到促進作用;從內部看,品牌在產品升級、渠道布局、場景拓展以及智能家居建設等方面的努力,也會刺激消費者的需求。

          產品方面,400萬像素將成為暢銷產品標配,800萬旗艦新品將集中面市;在AI、5G、物聯網等技術的支持下,錄像存儲、追蹤偵探等功能將加快滲透;家庭陪護方面的需求持續增加,哭聲監測、老人跌倒、寵物監測、主動呼叫等功能將更多應用在產品上。

          品牌方面,從“單打獨斗”轉變“聯合作戰”。目前,螢石和?低、小米和創米小白、大華和樂橙等都形成品牌聯合,在產品、營銷、渠道等方面相互配合,搶占更多層的市場和更多樣化的用戶。

          渠道方面,線上線下多元化發展。線上市場,除了傳統電商和官方商城,對新興內容電商的投入也在加大;直播帶貨的方式趨于流行,店播之外頭部主播帶貨的頻次增多。線下市場,將持續向三至五線城市下沉,連鎖店、運營商等存在巨大運營空間。

          使用場景方面,除安全監控、看護老幼、寵物監測等家庭場景外,攝像頭還將廣泛運用在連鎖店、雜貨店、小型超市等小微實體門店中,起到人員出入、商品防丟、門店糾紛等意外事件的證據追溯,以及店員的遠程監督、客戶運營管理和提高效率等方面的作用。

          智能家居方面,小米、華為、螢石、綠米、海爾、TCL等多個品牌在智能門鎖和監控攝像頭兩個市場均有布局,通過自有品牌的云平臺或者生態鏈企業實現聯動,實現全屋智能。未來,構建完整安防系統,打通不同品牌之間的產品互聯,進而實現真正的全屋智能,將是行業突破的方向之一。

          洛圖科技(RUNTO)《中國監控攝像頭零售市場月度追蹤(China Security CameraRetail Market Monthly Tracker)》報告包含線上市場零售量規模、分渠道、品牌、產品配置的零售數據的月度更新,還包括暢銷機型及價格走勢。

                 原文標題 : 年報 | 2022年中國監控攝像頭市場總結與展望

          聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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