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          互聯網泡沫和制造業單項冠軍第一省,都是浙江

          2024-01-11 15:42
          青記智庫
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          ◎文 | 江禾◎編輯 | 小木

          過去五年,浙江經濟遇到的最大挑戰,是互聯網經濟泡沫的破滅。

          這其中的兩大標志性事件——互聯網金融巨頭螞蟻金服上市被叫停,拼多多市值超過阿里。不過,疫情之下,直播電商迅速崛起,浙江也曾重新站上風口,擁有超5萬主播的杭州,也成為“中國直播電商第一城”。

          相比于耀眼的互聯網經濟,浙江制造業的存在感一直不高。但實際上,浙江制造業卻有著厚實的家底。已公布的七批國家制造業單項冠軍(產品)名單,浙江省共189家企業(產品)入圍,數量位列全國第一,超過山東(186家)、江蘇(170家)、廣東(132家)。寧波(83家)則是制造業單項冠軍數量最多的城市。

          已公布的五批專精特新“小巨人”企業名單,浙江共有1454家入圍,落后于廣東(1534家)、江蘇(1506家),位居全國第三。

          擠掉互聯網“泡沫”,浙江數字經濟優勢與制造業結合更加緊密,高技術制造業加速崛起,有力拉動浙江工業增長。2018年-2022年,浙江規上工業增加值增速分別為7.3%、6.6%、5.4%、12.9%、4.2%,同期,浙江GDP增速分別為7.1%、6.8%、3.6%、8.7%、3.1%,工業對浙江經濟增長貢獻作用越來越大。拉動浙江工業的另一因素,是浙江的港口物流優勢。

          當前,新能源汽車、太陽能電池、鋰電池成為中國外貿“新三樣”,走俏海外。透過過去五年浙江工業產品產量變化看,浙江新能源汽車、太陽能電池、鋰電池產量增速分別高達1042.5%、607.05%、133.01%,增速在各項工業產品中位列第1、2、8位。與此同時,浙江新能源汽車、太陽能電池、鋰電池出口額持續上升。2022年,浙江新能源汽車、太陽能電池、鋰電池出口額增速達到165.99%、107.47%、116.51%。

          寧波港新能源汽車出海其中,寧波2022年新能源汽車產量13.16萬輛,出口9.3萬輛,同比增長51.1%。浙江工業產品產量的變化,映射著中國外貿的走勢,是中國制造出海轉變的一個縮影。相關閱讀:山東走出新舊動能轉換誤區中國經濟第一大省,又站在產業升級的十字路口外資第一大省江蘇,正在低調轉型1

          論工業規模,浙江不及粵蘇魯,但浙江工業利潤率卻是四省中最高的。2021年,浙江規上工業總營收100301.65億元,在四省最低,利潤為7019.47億元,利潤率達到7%,在四省最高,比山東、江蘇、廣東高了1.8個、0.77個、0.51個百分點。

          民營經濟發達的底色,讓浙江工業企業能快速感知市場變化,加速企業革新,創造更高的利潤。比如溫州永嘉一家老牌服裝企業,2023年上半年營收同比增長超20%,同期利潤增長超過50%,研發費用增長近30%。

          深入看主要工業產品產量,浙江工業呈現明顯的輕工業特色,尤其是化纖紡織等產品產量,浙江占據全國半壁江山。根據2022中國統計年鑒列出的36項工業產量,浙江省產量占全國比重前五產品分別為化學纖維、金屬切削機床、布、初級形態塑料、化學農藥原藥。其中化學纖維產量3209.61萬噸,占全國產量比重近半,達到47.8%;

          金屬切削機床產量17.08萬臺,占全國產量比重近三成,達到28.4%;

          布產量123.39億米,占全國產量比重超過兩成,達到24.6%;

          初級形態塑料產量1278.35萬噸,占全國比重11.4%;

          空調產量1763.51萬臺,占全國比重8.1%。此外,太陽能電池(23.3%)、新能源汽車(6.5%)以及燃料油(11.2%)、純苯(10%)、汽油(6.2%)、柴油(6.5%)、煤油(7%)等石化產品,浙江省產量均在全國領先。

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          具體看浙江省過去五年工業產品產量的變化。新能源汽車產量增幅最大,由4萬輛猛增到45.7萬輛,增速達到1042.5%。分析來看,浙江新能源汽車產量猛增,一方面受益于本土車企吉利汽車向新能源汽車領域的轉型,另一方面則受益于零跑、合眾等造車新勢力的崛起。

          2019年,吉利在寧波落戶極氪智慧工廠。自2021年投產后,工廠生產的極氪車型在高端智能純電賽道上全面發力,2023年4月,工廠第10萬臺純電乘用車下線,創造中國高端純電汽車品牌10萬臺下線最快紀錄。

          吉利極氪汽車寧波工廠吉利正在加速布局新能源汽車賽道。2022年,吉利接連與杭州、寧波市政府簽約,再落地新能源高端新能源整車項目,并在臺州落地產能達30萬輛吉利汽車插電混動新能源汽車項目,由燃油車生產轉向混插項目。除了吉利汽車等傳統車企,浙江還涌現出零跑、合眾等造車新勢力。

          其中,零跑汽車于2015年成立于杭州,專研智能電動汽車,是全球繼特斯拉之后,第二家擁有智能電動車完整自主研發能力的整車廠家。零跑汽車已在金華落地自建工廠,于2019年投產。2021年7月,零跑汽車金華AI工廠生產制造的首臺整車下線,零跑汽車獲得獨立生產資質后,自建工廠迎來首臺車下線。截至2022年10月,零跑汽車金華基地年產值超百億,預計2025年產能達到60萬輛,創造產值超過600億。

          近年來,零跑汽車與杭州合作趨于密切。2021年3月,零跑與杭州錢塘新區簽訂合作協議,雙方將圍繞零跑新能源汽車項目開展合作。不久后,零跑汽車宣布完成超45億元Pre-IPO輪融資,由中金資本領投,杭州市政府參投30億元。2022年9月,零跑汽車在港交所上市,成為造車新勢力港股第一股。浙江另一造車新勢力合眾新能源于2014年成立于桐鄉,并于2017年獲得新建純電動汽車生產資質。合眾新能源同樣為自建工廠。

          2018年,合眾新能源汽車桐鄉工廠啟用,生產哪吒S、哪吒V和哪吒U車系等產品。2023年5月,哪吒汽車第30萬臺量產車下線,僅桐鄉工廠年產能就超過了5萬臺。鋰離子電池是新能源汽車核心配套之一,受益于新能源汽車產量大增,浙江鋰離子電池產量也迎來增加,由21921.4萬只增加到51079.6萬只。目前,比亞迪弗迪電池、欣旺達、天能鋰電等均在浙江落地鋰離子動力電池項目。如比亞迪弗迪電池在溫州的新能源動力電池建設項目、在紹興的年產15GWh鋰電池及配套項目,均入選2023浙江省新增重大實施項目。

          欣旺達義烏新能源動力電池生產基地項目,擬建年產50GWh新能源動力電池生產基地,總投資達到213億元,項目于2022年12月正式開工建設,已完成第一條生產線建設。太陽能電池、發電設備等產量同樣迎來大漲。太陽能電池由1134.1萬千瓦時增長到8018.7萬千瓦時,五年增速達到607.05%,發電設備產量由536萬千瓦增長到1104萬千瓦。近年來,全球光伏產業持續高景氣,浙江省通過出臺系列政策,大力支持光伏產業發展。截至2022年底,浙江省共有光伏規上企業184家,總產值2498.6億元,同比增長64.9%;光伏組件產量98GW,占全國產量的33.9%,電池產量75GW,占全國產量的23.6%。上市公司方面,截至2023年10月,浙江已涌現33家光伏上市公司,涵蓋材料、電池、組件、設備、電站等光伏產業鏈全環節。

          浙江嘉興、義烏兩大光伏產業聚集區,已密集落戶一批光伏頭部企業項目。其中,義烏光伏產業主要集中在電池片生產環節。義烏已投產的光伏電池片和電池組件產能達到35GW,占據了全球市場份額近20%;全球光伏組件出貨量排名前10的企業中,已有5家在義烏設有生產基地。如愛旭股份投資60億年產8GW高效太陽能電池生產基地項目、晶科能源投資110億的16GW高效太陽能組件項目、晶澳科技總投資102億元年產10GW高效電池和10GW高效組件及配套項目、東方日升總投資200多億元15GW高效電池及組件項目等開工投產,大大拉動義烏太陽能電池產量上升。

          晶科能源義烏項目與義烏以光伏企業制造基地為主相比,嘉興光伏產業有總部經濟優勢,光伏產業鏈布局更完善,聚集光伏組件生產的隆基綠能、阿特斯,電池片和組件生產制造的晶科能源、正泰新能,致力于光伏逆變器的生產的寧波德業,以及材料領域的福特斯新材料、綠康生化等企業。在嘉興完善的產業鏈布局下,企業經營成本大大降低。

          比如,光伏組件廠商隆基綠能,已在嘉興建成年產7GW高效組件項目、14GW單晶組件項目,項目與玻璃廠商福萊特只有一路之隔,這意味著福萊特生產的玻璃,只要跨越一條馬路便能送到隆基綠能的車間,大大降低了隆基綠能的運輸成本。據了解,嘉興隆基綠能生產基地,是隆基所有生產基地中成本最低的。除了太陽能電池等新能源產品產量上漲,浙江省燃料油、純苯、汽油、柴油等傳統石化產品,產量也迎來增長。

          燃料油產量由139.83萬噸增加到571.67萬噸,增幅達到308.3%;純苯產量由43.16萬噸增加到171.73萬噸,增幅達到297.89%;汽油產量由338.83萬噸增加到900.2萬噸,增幅達165.68%;柴油產量由633.35萬噸增加到1251.2萬噸,增幅達97.55%。浙江石化產業主要集中在寧波、舟山、紹興、嘉興等城市。2022年,浙江省規上石化企業完成工業總產值1.64萬億,總量規模居全國第三,其中寧波規上石化產業總產值達到5221億元,占全省三分之一。寧波是國家七大石化基地之一。2022年,寧波綠色石化集群入選國家先進制造業集群名單,是唯一入選的石化產業集群。

          目前,寧波石化產業擁有千億級企業1家,百億級企業8家,十億級企業25家,產業鏈完備,其中包括中石化鎮海煉化、大榭石化、萬華化學等一批石化行業龍頭企業。2021年底,中石化鎮海煉化擴建1500萬噸/年煉油、120萬噸/年乙烯項目投產,總投資約1000億元,是中石化最大的煉化一體化項目。目前,鎮海煉化已形成2700萬噸/年煉油和220萬噸/年乙烯產能。鎮海煉化仍在擴建乙烯產能。

          2023年5月,寧波市發改委發布同意鎮海煉化有限公司擴建150萬噸/年乙烯及下游高端新材料產業集聚項目核準的批復,項目總投資約380.8億元,將在鎮海煉化現有規;A上,擴建150萬噸/年乙烯及下游新材料工藝裝置和相關配套環保設施、公輔工程及廠外工程。除了寧波鎮海煉化,浙石化舟山綠色石化基地項目是支撐浙江石化產能持續攀升的另一大項目。2019年底,浙江石油化工有限公司在舟山綠色石化基地建設的4000萬噸/年煉化一體化項目(一期)全面投產,項目總投資達到1730億元,是世界上投資最大的單體產業項目。接著,2022年初,項目二期全面投產。

          舟山綠色石化基地浙石化4000萬噸/年煉化一體化項目可從原油向下生產汽油、柴油、航煤、潤滑油等多種成品油,年生產聚乙烯超過225萬噸,聚丙烯超過180萬噸,煉油、對二甲苯規模均位列國內第一。數據顯示,2022年舟山綠色石化基地加工原油3702萬噸,實現產值2314億元,大大保障了國內基礎化工原料供給,預計2023年達加工量4000萬噸以上。

          港口物流對浙江石化產業的拉動作用同樣十分突出。2022年,寧波舟山港計完成貨物吞吐量126134萬噸,連續14年位居全球港口首位。從主要運輸產品看,寧波舟山港要運輸石油、天然氣、鐵礦石、大豆、集裝箱等產品,是國內重要的原油轉運基地、液體化工儲運基地。數控機床、工業機器人、電工儀器儀表、變壓器等與工業生產密切相關的產品產量也迎來增長。

          數控機床產量由42811臺增加到64878臺,工業機器人產量由4707套增加到26956套,電工儀器儀表產量由8766.2萬臺增加到11773.1萬臺,變壓器產量由8640萬千伏安增加到11173萬千伏安。數控機床被稱為“工業母機”,是實現工業企業規;、標準化生產的核心單元。

          工業4.0時代到來,制造工廠加速向智能化、自動化轉型,帶動數控機床、工業機器人等產品需求增加。浙江是機床產業大省,其金屬切削機床產量占全國比重近1/3,經濟型數控機床產量占全國1/3以上,工量刃具產量占全國60%以上。浙江已涌現一批具有較強競爭力的企業,包括海德曼、日發精機等7家上市公司和10余家位列國內前列的品牌企業。

          浙江溫嶺數控機床生產車間其中,海德曼主要客戶多為中國主流汽車零部件企業,其高端數控機床占比達到70%以上。隨著國內汽車制造業迅猛發展,海德曼也收獲了更多市場訂單。2020年9月,海德曼登陸科創板。此外,海天精工重型龍門加工中心市場占有率國內第一,電產京利的高速精密自動沖床占全球市場份額超60%,津上精密的高精密數控機床國內市場占有率第一。

          集成電路、光電子器件、電子元件也有亮麗表現。集成電路產量由65.36億塊增加到194.06億塊,光電子器件產量由327億只增加到554.9億只,電子元件產量由952.6億只增加到1574.6億只。當集成電路產業成為全國各地“一號產業”,浙江通過國資運作,積極引進集成電路產業項目。

          這其中最具代表性的,當屬紹興引進的中芯集成項目。2018年3月,中芯集成在紹興成立,公司主要從事 MEMS 和功率器件等領域的晶圓代工及封裝測試業務,也是國內少數提供車規級芯片的晶圓代工企業之一。截至2023年8月,中芯集成已在紹興實施多期項目,累計投資約285億元。

          一期8英寸功率器件MEMS項目已于2021年底實現10萬片/月的產能目標;二期項目已于2023年3月實現7萬片/月的產能目標;三期12英寸中試線項目即將實現1萬片/月的產能目標;新能源模組項目已進入快速量產爬坡階段;6/8英寸兼容SiC MOS項目進入了量產階段。

          背靠中芯國際與紹興國資,中芯集成在短短五年間迅速發展成中國大陸排名第一的MEMS代工廠。2023年5月,中芯集成登陸科創板。‍而除了中芯集成,紹興還落地了另一汽車芯片制造龍頭項目——比亞迪半導體項目。2022年5月,總投資100億的比亞迪功率半導體項目簽約落戶紹興,項目于同年8月開工建設。

          在中芯集成項目帶動下,紹興已聚集長電科技、深迪半導體、晶盛機電等一批集成電路上下游企業,形成了半導體設計-制造-封裝-測試-裝備等全產業鏈布局,集成電路主導產業規模突破500億元。浙江另一集成電路上市公司甬矽電子,于2022年11月登陸科創板,主要從事集成電路中高端封測業務,應用領域包括智能手機、平板電腦、可穿戴電子、物聯網、智能家居等。2023年9月7日,甬矽電子集成電路IC芯片封測項目二期落成儀式舉行,項目二期總投資111億元,滿產將達到年產130億顆芯片。

          甬矽電子一期和二期項目,包括成熟封裝QFN產品線,廣泛用于汽車電子與工規產品的QFP產品線,應用于網絡服務器、CPU處理器、AI智能產品上的大顆FCBGA產品線,以及代表先進封裝發展方向的Bumping、WLCSP、Fan-In/Out產品線等。

          3

          浙江產量減少的產品,多屬于家電、紡織業等傳統產業。彩色電視機、冰箱、洗衣機、燈泡等家電產品產量下降。彩色電視機產量由722萬臺下降到193萬臺(2019年數據,2020年起未再公布),家用電冰箱產量由618萬臺下降到454萬臺,洗衣機產量由1153萬臺下降到931萬臺,燈泡產量由57.85億只下降到1.31億只。

          產量下降最大的是彩色電視機。數據顯示,2018年,浙江省彩色電視機產量有722萬臺,到了2019年產量大幅縮減至193萬臺,2020年起,浙江省沒有再公布彩色電視機產量。另根據機構數據,2023年1月-8月,浙江省電視機產量為0。浙江電視機產量銳減,背后是浙江家電產業整體技術含量不高、小品牌小企業居多、多以代工為主的產業現狀。隨著家電行業品牌效應凸顯,頭部大企業競爭實力突出,浙江小家電企業競爭力不足,弊端顯現。

          數據顯示,2022年浙江省家電企業注冊數量只有570家,而2020年、2021年都超過了1000家。從產業項目看,格力、美的、海信等頭部家電企業在浙江落地了生產基地,多以生產空調為主。而過去五年浙江的家電產品,也只有空調產量上漲。

          同時,浙江家電產業多集中在產業鏈下游,上游芯片本土供應不足。受“缺芯潮”的影響,不少家電企業被迫縮減產能,導致產量下降。與白色大家電相比,浙江小家電優勢突出,如家電上市公司公牛、老板電器、蘇泊爾、德業股份等均屬于小家電領域,慈溪小家電產業基地,是全國三大家電制造基地之一。從產量看,浙江電風扇產量由2018年的809萬臺增加到1753萬臺,增速116.69%。

          慈溪小家電基地,工人在生產電風扇布、絲、毛線、絲織品、紗等傳統紡織產品產量下降。布產量由80.1億米下降到67.74億米,絲產量由6326億噸下降到5079噸,毛線產量由37046萬噸下降到26708萬噸,紗產量由159.97萬噸下降到142.8萬噸。浙江是中國紡織產業大省,如化學纖維、布等產量常年位居全國首位。隨著全球紡織服裝產業向東南亞地區轉移,出口承壓下,浙江紡織產品產量下降。而原材料成本上升,加速企業綜合成本上漲,導致了企業生產動力不強。

          比如,石油作為紡織化纖產品的主要原料,近年來價格持續攀升。受此影響,不少企業盡管銷售收入出現增長,但利潤下滑幅度更大。與新能源汽車產量猛增相比,浙江整體的汽車產量增速只有4.8%。分車型看,轎車產量出現大幅下滑,由87.7萬輛下降到46.32萬輛。浙江汽車產量增速放緩,與中國汽車產業整體發展放緩有關。

          數據顯示,2022年全年月中國汽車產銷累計分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,累計分別增長3.4%和2.1%,與上年相比,產量增速持平,銷量增速下降1.7個百分點。與此同時,新能源汽車產量持續保持高增長,2022年產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比增長96.9%和93.4%。近年來,中國新能源汽車產業快速崛起,成為拉動汽車產業增長的最強動力。

          浙江汽車產量增長,也主要是靠新能源汽車產量的拉動。而且,新能源汽車產業歷經多年高增長,行業更加向頭部車企集中。信息顯示,浙江現有11家新能源整車制造企業,其中新勢力居多,頭部車企僅有吉利一家,汽車產業基礎不及廣東(比亞迪、廣汽)、上海(上汽)等。

          相對來說,浙江造車新勢力,迎頭崛起的速度大大加快。2023年10月,零跑汽車獲得了全球第四大汽車制造商斯泰蘭蒂斯集團15億歐元的投資,此番投資后,斯泰蘭蒂斯集團將獲取零跑汽車約20%的股權,成為零跑汽車的一個重要股東。同時,雙方將以51:49成立合資公司“零跑國際”,并將于2024年下半年開始對外出口業務。

          合眾汽車同樣將市場瞄準海外。據了解,合眾汽車已在泰國建廠,在印尼推出新車,完成馬來西亞訂單批量交付,并與阿聯酋實現戰略合作簽約。

                 原文標題 : 互聯網泡沫和制造業單項冠軍第一省,都是浙江

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