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          剛剛,四部門聯合發布!

          2024-01-10 09:58
          證券之星
          關注

          市場全天震蕩反彈,三大指數均小幅上漲,滬指盤中一度創出階段新低。

          盤面上,旅游、冰雪產業概念股持續活躍,長白山6連板,大連圣亞5連板;戶外用品概念股午后走強,浙江自然、綠茵生態漲停。機器人概念股開盤大漲,百勝智能、新時達、愛仕達、泰禾智能等10余股漲停。光伏、鋰電池等新能源賽道股一度反彈,嘉寓股份、錦浪科技漲超10%,愛康科技、京山輕機漲停。下跌方面,信創概念股陷入調整,中國軟件接近跌停。

          板塊方面,旅游、機場、機器人、公路鐵路運輸等板塊漲幅居前,鴻蒙概念、國資云、數據要素、消費電子等板塊跌幅居前?傮w上個股漲多跌少,全市場超3400只個股上漲。

          截至收盤,滬指漲0.2%,深成指漲0.27%,創業板指漲0.37%。滬深兩市今日成交額6742億,較上個交易日放量166億。北向資金全天凈買入0.18億,其中滬股通凈買入1.94億元,深股通凈賣出1.75億元。

          01

          四部門聯合印發新文件

          回顧2024年開年以來的走勢,可以看出A股市場整體壓力較大,三大指數走勢曲折,并且量能也沒有明顯提升,整體維持底部震蕩走勢。不過部分板塊近期迎來了利好催化,盤中有不錯的表現。

          今日,福建板塊走強,通達創智漲停,海峽創新盤中一度漲超10%,平潭發展、龍溪股份等漲幅居前。

          消息面上,商務部、中央臺辦、國家發展改革委、工業和信息化部聯合印發《關于經貿領域支持福建探索海峽兩岸融合發展新路若干措施的通知》。為支持福建發揮對臺獨特優勢、進一步擴大對臺先行示范效應,《通知》從5個方面提出14項措施。

          一是支持福建擴大對臺開放合作。推動福建自貿試驗區對臺先行先試,支持福建用好《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)規則,支持福建加強對臺招商引資。

          二是支持福建對臺貿易高質量發展。提升福建對臺貿易便利化水平,支持福建打造對臺貿易樞紐,探索兩岸服務貿易合作新業態。

          三是深化閩臺優勢產業融合發展。支持深化閩臺產業融合,助力福建打造優勢產業集群,支持福建對臺合作平臺建設。

          四是助力在閩臺企融入國內大循環。推動福建內外貿一體化建設,支持在閩臺企申報老字號,支持福建對臺會展交流。

          五是促進重點區域加快融合發展。支持福建沿海地區密切與金門、馬祖貿易往來,加強與金門、馬祖合作開展園區建設。

          若干措施將有助于進一步加強閩臺經貿交流合作,深化兩岸經貿融合發展,支持臺商臺企更好融入新發展格局。

          02

          冰雪游概念持續火熱

          近期,A股走勢承壓,成了熱搜榜單的“?”,而熱搜上還有一個主角始終維持著高熱度——哈爾濱。

          隨著冬季冰雪游持續火熱,A股相關概念股也被帶火,今日,旅游酒店板塊領漲A股市場,熱門股大連圣亞、長白山再封漲停板,分別實現5連板和6連板。

          這一輪冰雪游的熱潮,對部分上市公司或有顯著的業績提振。截至上周末,共有14家機構對長白山2023年年度業績作出預測,平均預測凈利潤為1.55億元,平均預測每股收益為0.58元。照此預測,2023年年度凈利潤同比增幅約為逾370%。

          冰雪游熱度居高不下,A股互動平臺上針對相關業務的提問的大量增加,不少公司也頻頻回復熱門提問。

          二連板中興商業表示,近期東北旅游業火爆,來沈陽游客增多,也為公司帶來客流增長。公司將緊抓東北旅游旺季的有利契機,以消費者需求為導向,精心策劃營銷活動,促進客流、銷售有效提升。

          雪人股份1月8日回應冰雪制造機訂單問題表示,在冬奧會以及東北冰雪旅游熱的影響下,這幾年大眾的冰雪熱情有所上升,冰雪運動受到更多關注,對公司制冰機業務有一定積極影響。

          2023年以來,旅游市場持續火爆,淄博、海南、威海、哈爾濱多個城市火到出圈,煙火氣、大海、冰雪等成為旅游市場的關鍵詞,側面反映出了需求的回暖。2024年新年伊始,元旦旅游市場景氣度維持高位,且出入境游市場迎來重大免簽利好,有望進一步釋放需求。

          對于旅游市場,中銀證券表示,可以期待后續免簽政策利好和消費意愿修復,進而持續帶動2024年旅游市場全面恢復。重點看好后續業績增長確定性強的出行鏈企業及受益于冬季旅游概念的相關產業鏈公司。

          03

          李蓓發聲

          規避公募集體超配行業

          回到A股市場整體來看,2024開年以來,持續不斷的陰跌令投資者壓力頗大,對于這一輪回調,半夏投資李蓓也在最新的月報中給出了自己的看法。

          資金流動是過去一段時間更主要的矛盾。外資方面,EPFR數據顯示,2023年12月,全球主動多頭基金從內地和香港股市凈沽售共計38億美元,創下2023全年最大月度凈沽記錄,也成為有記錄以來的第三大月度流出。在12月的38億美元凈沽售中,有20億美元是贖回造成的,而由組合再平衡推動的資金凈流出則有18億。

          2023年年底,李蓓一度認為,一輪凜冽的上升逼空行情在開年就會展開,確定性非常高。在她看來,新的一年開年,面臨著新的一個考核周期和新的配置需求,道理上存量機構應該有加倉的動機,加上ETF持續凈申購,有條件推動市場先出現一輪不小的上漲。然而,開年之后公募基金放開凈賣出限制,他們互相博弈,搶先賣出,年初市場出現了明顯的下跌,尤其基金重倉股下跌慘烈。

          基于現有的市場格局,李蓓稱,后續要繼續規避公募集體超配的行業和個股。

          首先公募的賣出有可能還沒結束。更本質的是:主動公募和主觀私募所面臨的資金流出趨勢,在未來一年都很難逆轉。李蓓表示,“在這一波公募的賣出降倉位結束后,市場上所有的存量投資者就都會完成倉位出清。所以雖然年初市場表現的確低于預期,但中期上漲的障礙進一步的掃清了。”

          最后,對于A股增量資金和市場演變的順序,李蓓也給出了大致判斷:國家隊托底,保險入市推動第一波觸底回升;基本面擔憂緩解后,外資逆轉,機構持續加倉引發第二波上漲;賺錢效應引發存款搬家推動第三波泡沫化。

          李蓓分析,20年一遇的低點,早晚兩三個月進入右側,都是正常,是值得承受一定的波動、耐心等待的。

          - End -

                 原文標題 : 剛剛,四部門聯合發布!

          聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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